日前,中国进出口银行成功发行600亿元永续债,这是首单政策性银行永续债。据Wind数据统计,今年以来,已有30家银行发行34只永续债,合计发行金额为3785亿元。分析人士表示,由于亟须资本补充,以城商行、农商行等为代表的中小银行仍为永续债发行的主力军。考虑到中小银行存在不良资产率较高、资本补充工具较少等一系列“先天不足”,建议对中小银行永续债实施特许政策。
今年以来发行3785亿元
7月27日,中国进出口银行在银行间债券市场成功发行首单政策性银行永续债,金额600亿元,票面利率3.60%,全场认购倍数5.86倍,获得了市场各类投资主体的广泛参与和积极认购。此次永续债的成功发行,是政策性金融机构首次通过市场化方式进行一级资本补充。
进出口银行表示,此次发行是进出口银行贯彻落实国务院关于深化政策性金融改革、强化资本约束、加强风险管理的重要举措,也是通过市场化方式拓宽资本补充渠道、优化资本结构的有益探索。600亿元永续债将助力进出口银行资本充足率提升1.4个百分点,为更好发挥自身职能作用奠定坚实基础。
此次进出口银行永续债的发行,也意味着永续债发行主体进一步扩容,此前已有多家国有大行、股份行、城、农商行和民营银行发行。
据Wind数据统计,2021年以来,已有30家银行发行34只永续债,合计发行金额为3785亿元。
从发行金额来看,工商银行发行金额最大,为700亿元;其次为进出口银行,发行金额为600亿元;中国银行发行500亿元永续债,位居第三。其余发行额在百亿元以上的还有邮储银行、民生银行、中信银行和交通银行,发行金额分别为300亿元、300亿元、400亿元和415亿元。
中小银行成发行主力军
尽管发行金额上不及国有大行和股份行,但当前以城商行、农商行等为代表的中小银行仍是永续债发行的主力军。今年发行永续债的银行中,有22家为中小银行。
此外,中国证券报记者梳理银保监会公开信息发现,近期还有多家中小银行获批发行永续债。例如,6月28日,宁波鄞州农商行获批发行不超过40亿元永续债;6月22日,苏州银行获批发行不超过60亿元永续债,江苏长江银行获批发行不超过6亿元永续债。
受疫情及区域经济发展等多重影响,中小银行面临严峻的资本补充压力,部分甚至因资本不足被下调主体信用等级。永续债是中小银行补充资本的重要工具,专家认为,对中小银行而言,永续债期限最少5年,有的甚至长达30年,能够解决其长期资金来源问题,支撑银行业务规模持续扩张。同时,永续债计入权益,能够降低中小银行杠杆率。
华夏银行战略发展部沈小平建议,第一,研究修订完善相关法律法规。在国家相关法律法规中增加永续债专门章节,细化永续债的一些条款规定。第二,提升银行永续债发行审核效率。进一步明确监管部门职责,调整相关监管规则,优化发行流程,简化永续债审批程序,缩短审批时间。提高银行永续债存续期信息披露频率,细化信息披露要求,更好发挥市场约束机制作用。第三,确保银行永续债发行的流动性。第四,稳妥扩大银行永续债投资群体。第五,对中小银行永续债实施特许政策。“考虑到中小银行存在客户基础较差、应对疫情能力较弱、不良资产率较高、资产质量较差、资本补充工具较少等一系列‘先天不足’,建议对中小银行永续债扩容‘网开一面’”沈小平表示。(戴安琪)
编辑:任晓彤
忒色 活动期间,游客可在爱菊健康文化体验园内观光游玩葫芦种植区、丝路好物区、非遗体验区、趣味游戏区四大主题区域 2025-07-11
忒色 宝鸡市文物普查队发现博山盖绿釉陶奁博山盖绿釉陶奁(资料照片) 2025-07-01
忒色 选手返程行囊满载特产,化身移动的“麟游名片”,推动农特产品依托赛事走向全国 2025-06-30
忒色 6月25日至27日,由省文化和旅游厅主办、渭南市文化和旅游局承办的陕西省濒危剧种展演在渭南大剧院上演。 2025-06-30
忒色 党建引领锻造“高原枫警”吉迈派出所将党建工作作为队伍建设的 “定盘星”,纵向建立“局党委—所支部—党员先锋岗”三级责任链,横向打造“民警+村警+义警”治安共同体,立体化构建“激励-约束-关怀”成长矩阵,用三维坐标重构高原警务生态 2025-06-23
忒色 第四届源点西部电影展在古城西安启幕 2025-06-23
忒色 2025-06-23
忒色 央视热播电视剧《护宝寻踪》圆满收官《吕氏乡约》再塑乡风文明底色蓝田县三里镇乔村文化墙上的《吕氏乡约》 2025-06-23
忒色 记者从久治县公安局获悉,G347综合检查站自2023年12月正式运行以来,已成为果洛州乃至青海省社会治安防控体系的关键支点,以“智慧警务+跨域协作”的创新模式,筑起一道坚不可摧的省界安全防线 2025-06-20
忒色 2025-06-21
忒色 6月18日,聚焦果洛“十四五”·共鉴发展新征程2025“网链果洛・融绘新篇”大型融媒体采风行,深入探访了果洛藏族自治州久治县河曲马良种繁育基地,记录下这里以特色产业助力乡村振兴的生动实践 2025-06-20